Rok 1915, stolica Imperium Osmańskiego. Michael przybywa do Stambułu, by zrealizować swoje wielkie plany o studiach medycznych i zacząć życie, o jakim zawsze marzył. Gdy poznaje Anę, od pierwszej chwili wie, że to kobieta jego życia. Za plecami narzeczonego Any, słynnego amerykańskiego...

Podpułkownik Vann, pełen ideałów doradca wojskowy, przybywa do Wietnamu w przekonaniu, że będzie walczyć z komunistami. Wkrótce jednak czeka go wielkie rozczarowanie. Vann szybko zdaje sobie bowiem sprawę, że to nie jest zwykła wojna, lecz polityczna rozgrywka, służąca interesom wą...